10业务管理模块
71表单与仪表盘
全链路从订单到对账与客诉闭环
客户背景
上海实光光电有限公司是一家芯片企业。芯片类产品型号多、工序专业、对物料编码、工艺路线和质量追溯的要求高；同时订单、生产、委外加工、采购、库存和财务数据彼此关联：一张销售订单会牵动生产计划、领料、委外、入库、发货，最后落到应收对账和开票。当这些环节分散在不同的表格和系统里，数据口径难以统一，跨部门协同成本高。
项目目标
- 以统一的产品、BOM、工序与编码数据为基础，让销售、计划、生产、采购、库存、财务使用同一套主数据；
- 把报价、订单、退换货、采购、调拨、开票等需要审批的业务做成线上流程，留痕可查；
- 覆盖自制与委外两种生产方式，库存进出与往来账款自动联动；
- 把来料检验、终检与客诉 8D、FMEA 经验库纳入同一平台，让质量问题可追溯、可闭环；
- 用仪表盘让管理层随时查看产品、报价、订单与库存的整体情况。
解决方案
上海帆科云软件有限公司基于简道云，围绕芯片企业“技术—销售—计划—生产（含委外）—采购—库存—财务—质量”的业务主线，搭建了 10 个管理模块，共 71 张表单与仪表盘，其中包含 12 个流程表单、4 个仪表盘。
1. 技术管理
- 维护产品信息、产品 BOM、生产工序、产品单位、检验项目、生产班组等基础数据，并通过“产品工序匹配表”把产品与工艺路线对应起来；
- 建立内部 PN 编码分类与财务产品目录，使研发、生产与财务对同一产品使用统一口径；
- 支持自定义产品信息字段，随业务变化扩展；产品列表仪表盘便于集中查看。
2. 客户管理
- 客户档案与跟进记录集中管理，销售过程可追踪、可回顾；
- 客户数据与报价、订单、应收对账关联，同一客户的业务一处可查。
3. 销售管理
- 报价单、销售订单、销售退货、销售换货采用流程表单，按审批流程流转并留痕；
- 维护销售标准价、销售负责人，销售出库与订单、库存、应收联动；
- 报价统计、销售订单统计两个仪表盘，帮助销售管理层掌握报价与订单情况。
4. 计划管理
- 根据订单编制生产计划，并拆分为生产任务池和委外任务池，明确哪些自制、哪些委外；
- 借助辅助表处理子表单行数与计划汇总，让复杂的多行计划数据能被统计和引用。
5. 生产管理
- 生产工单、生产领料、生产退料、生产入库覆盖自制生产的物料与成品流转；
- 生产报工采用流程表单，记录各工序的完成情况，便于核对进度。
6. 委外管理
- 委外工单、委外领料、委外入库，覆盖发料给外协方、加工完成回收入库的全过程；
- 与计划管理中的委外任务池衔接，委外进度与库存数据保持一致。
7. 采购管理
- 采购申请、采购订单采用流程表单，规范申请与审批；
- 供应商信息、供应商价格表集中维护，采购入库、采购退货与库存、应付联动。
8. 库存管理
- 仓库信息与仓位信息管理，支持库存调拨流程；
- 其他入库单、其他出库单处理常规业务之外的出入库，库存盘点保证账实相符；
- 按产品与日期记录库存期初、期末，库存统计看板直观展示库存状况。
9. 财务管理
- 应收账款由销售出库、销售退货生成，应付账款由供应商入库、供应商退货生成，并分别进行应收对账、应付对账；
- 收款单、付款单登记资金收付，销项发票（流程表单）与进项发票记录开票与收票信息；
- 业务数据与财务数据同源，减少重复录入与对账差异。
10. 质量管理
- 8D 客诉流程、来料检验单、来料不良处理单采用流程表单，问题从发现到处置、复盘形成闭环；
- 维护抽样标准、检验项目、产品检验单、终检报告等，规范来料与出货前的检验作业；
- 建立 FMEA 库，并沉淀客诉类型、失效模式、故障定位等基础库，让问题分析经验可复用。
项目价值
- 产品、BOM、工序、编码等主数据统一，销售、计划、生产、采购、库存、财务共用一套数据；
- 需要审批的业务全部线上流转并留痕，责任清晰、过程可查；
- 自制与委外、采购与销售的出入库与账款联动，库存与对账更有依据；
- 质量问题从来料、终检到客诉 8D 贯通，FMEA 与失效模式库沉淀为企业经验；
- 管理层通过仪表盘随时了解产品、报价、订单与库存；
- 基于简道云低代码平台，后续可按业务变化自行调整表单与流程，并可继续扩展新的应用模块。
说明：本案例由帆科云依据项目实施内容整理，具体模块以实际交付为准。